안녕하세요. 오늘은 메타(페이스북) 창시자 마커 저커버그 방한 관련 수혜주에 대해 알아보려고 합니다. 왜 방한을 했는지 알아보고 관련 수혜주도 함께 확인하도록 하겠습니다.
저커버그 방한이유 2가지
1) GPU 의존도를 줄이고 자체 AI반도체 개발
메타의 최고경영자 마커 저커버그는 AI반도체를 확보할 계획입니다. 메타가 현재 자체개발중인 대규모 언어 모델(LLM)인 라마3를 구동하는 데 반도체가 필요한 상황이기 때문입니다. 또한 현재 AI반도체 독점인 엔비디아의 GPU(그래픽카드)의 의존도를 줄이고자 신규 AI반도체에 관심을 갖고 있습니다.
신규투자를 위해 한국의 반도체 기업을 통해 공급계약을 받게 된다면 삼성전자가 협력할 가능성이 있습니다. 삼성은 파운드리 사업을 진행하고 있기 때문입니다.
2) XR 기기 협업 업체 발굴
가상공간(XR) 기술을 구현하기 위한 관련 부품업체들과 협력이 필요한 상황입니다. 증강현실(AR), 가상현실(VR), 혼합현실(MR) 기술을 구현하기 위해서는 보다 현실감 있는 화면을 구현해야 하기 때문입니다.
따라서 현재 국내 기업들 중 저커버그 방한 관련주로 수혜를 받게 되는 종목들에 관심을 갖게 됐는데요. 어떤 기업들이 수혜를 받게 될지 알아보도록 하겠습니다.
저커버그 방한 관련주
이번 저커버그 방한 관련주 대표 산업군은 반도체, 카메라 모듈이라고 생각합니다.
1) LG이노텍(011070) : 카메라 모듈
LG이노텍은 광학솔루션 사업부에서 주 매출을 발생시키고 있는데요. 아이폰에 들어가는 카메라 모듈을 공급하고 있습니다. 해당 기술이 메타의 XR기술에 응용될 가능성 있지 않을까 고민을 해봤습니다.
2) LG디스플레이(034220) : OLEDs
OLED란 Organic Light-Emitting Diode의 약어로 유기물질을 활용해 자체 발광하는 디스플레이로 꾸준히 성장세를 이어오고 있습니다. LG디스플레이는 OLED 패널을 만들며 독보적인 기술을 보유하고 있습니다.
3) 선익시스템(171090) : OLED 증착설비 제조 생산
LG디스플레이의 협력사로 OLED 공정의 가장 핵심 장비인 진공 증착기를 개발, 생산 공급하고 있습니다. 메타버스 시장의 주요 제품인 Micro OLED AR/VR 300mm 웨이퍼용 양신기를 세계 최초로 생산/납품한 기술이 있습니다.
4) 나무가(190510) : 스마트폰/태블릿/3D 깊이 인식 카메라 모듈
현재 나무가 제품의 카메라 모듈은 스마트폰, 태블릿, 노트북 등에 채용되고 있습니다. 3D 카메라 모듈은 두 개의 카메라 렌즈 또는 IR(적외선) 센서 등을 사용하며 현재 디스플레이 기반 IT회사 및 자동차, 로봇 등 업체들에 수요가 있는 부품입니다.
5) 이오테크닉스(039030) : 고성능 반도체 제작에 필수적인 레이저를 응용기술 보유
레이저 Lithography, 레이저 Repair, 레이저 3D Inspection, 레이저 Marking, 레이저 Cutting, 레이저 trimming, 레이저 Drilling, 레이저 Cleaning 등 반도체를 포함한 전자산업 전반에 핵심적은 생산 제조 기술로 자리 잡고 있습니다.
마무리
오늘은 마크 저커버그 방한 관련 이유 2가지와 관련주들을 확인해봤습니다. 엔비디아의 AI반도체 독점시장 견제하기 위해 글로벌 반도체 기업들이 움직이기 시작했다고 합니다. 과연 엔비디아의 독주를 막을 수 있을까요? 다음시간에도 돈이 될 수 있는 유용한 정보로 찾아뵙도록 하겠습니다.
참고자료
저커버그 방한 수혜주는?…"삼성·LG전자·솔브레인 등 8종목" - 디지털타임스 (dt.co.kr)
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024030102109919002015
www.dt.co.kr